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世界の半導体組立・テストサービス（OSAT）市場は、2020年に326億4000万米ドルと評価され、2023年から2035年の予測期間中にCAGR 8.20％を記録し、2035年には562億8000万米ドルになると予測されています。OSATは、フロントエンドとバックエンドのスケーリングの技術格差が拡大する中で、不可欠な柱であり続けています。特に、先進的なパッケージングの採用が進む中、OSATのベンダーの技術革新とサプライチェーンの位置づけは、システムレベルの性能を継続的に向上させる上で極めて重要です。
近年、世界の自動車産業は不況と需要の変動に見舞われていますが、半導体およびOSATベンダーにとっては、依然として主要な推進力と機会の一つとなっています。自動車1台あたりの半導体製品数の増加や、自律走行車や電気自動車などのトレンドは、半導体メーカーやOSATベンダーにとって主要な推進力となっています。例えば、レベル5の自律走行やハイブリッド効率の向上を実現するためには、集中型の車載専用SoCが必要です。集中型の自動車用半導体ベースのソリューションは、依然として個々の半導体部品に依存しており、既存の自動車メーカーと自動車市場をターゲットとする新しい半導体ファブレス企業やOSAT企業の両方が革新的な仕事をすることにつながっています。
半導体産業協会（SIA）によると、2023年5月の世界の半導体産業の売上高は436億米ドルで、2020年5月の合計46億米ドルより26.2％増加し、2023年4月の合計419億米ドルより4.1％増加しています。さらに、2023年4月の半導体の売上高は、2023年3月の410億USDから1.9%の増加、2020年4月の344億USDと比較すると21.7%の増加でした。昨年、つまり2020年、世界半導体貿易統計（WSTS）によると、半導体産業は長期的な成長が見込まれており、COVID-19の影響は調査した市場にとって短期的なラグであった。
COVID-19の世界的な発生により、2020年の初期段階では調査対象市場のサプライチェーンと生産に大きな支障をきたしています。回路メーカーやチップメーカーにとって、その影響はより深刻であった。人手不足のため、アジア太平洋地域のパッケージ工場やテスト工場の多くが操業を縮小、あるいは停止した。また、そうした後工程のパッケージやテストの能力に依存している企業にとっては、ボトルネックとなりました。しかし、半導体産業協会によると、2020年の第1四半期以降、半導体産業は回復に転じた。
MEMS技術は、小型化、コスト効率、信頼性の高いセンサーを実現し、中には高温や過酷な環境に耐えるものもあり、半導体デバイスの範囲を広げています。このようなMEMSデバイスの多様性と、その製造に関わるさまざまな技術により、設計からテストまでのサプライチェーンは複雑だが持続可能であり、OSATベンダーに有利である。
垂直統合は、現在の市場シナリオにおけるOSATプレイヤーの重要な懸念事項の1つである。OSATに比べ、ファウンドリは拡張性に富み、特にウェハレベル・パッケージングなどの高度なパッケージング技術の場合、組み立てやテスト業務への拡張を支える高い収益性を持っています。近年、ファウンドリや統合デバイスメーカー（IDM）は、高度なパッケージング製品を自社のコアコンピタンスの一部として取り込み始めています。OSATベンダーの多くは、前工程のデバイスをコントロールする巨大なプレーヤーであるため、この影響は深刻です。この傾向が続くと、OSATベンダーの活躍の場が狭まり、成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
主な市場動向
自動車部門は大きな成長が期待される
車載用アプリケーションは、OSAT市場の急成長する需要源の1つです。電気自動車、自律走行車、ADASシステムの登場に伴い、車載用チップのパッケージの複雑さも急速に高まっています。インフォテインメント・コントローラーや先進運転支援システム（ADAS）などの車載アプリケーションでは、広い動作温度範囲でのミッションクリティカルなテスト要件が厳しく、OSATベンダーが参入する必要性が生じています。
COVID-19の流行は、生産拠点やサプライチェーンに影響を及ぼし、自動車産業を混乱させました。自動車産業のサプライチェーンは、中国、日本、韓国のような国々がサプライチェーンの大半を占めているため、この流行によって大きな影響を受けています。例えば、北米の組立工場の多くは、ホイール、ブレーキ・ステアリング部品、電子部品などの自動車部品の一部を中国に依存しています。パンデミックによる混乱は、これらの工場の生産性を維持する上で大きな障害となることが予想されます。
江蘇長江電子科技有限公司（Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd.（JCET）によると、自動車用OEMの利用可能な総市場は、CAGR13.4％で成長し、2022年までに1700億米ドルに達すると予想されています。自動車市場からのこのような需要の増加は、多くのOSATプレーヤーが必要な認証を取得し、欠陥ゼロの製品を確保することによって、自動車業界の要件に適応することを奨励しています。自動車用アプリケータ向けに販売されるチップのほとんどは、先進運転支援システム（ADAS）用に搭載され、次いでインフォテインメントシステムが搭載されると推定されています。
車載用チップのパッケージングは複雑なプロセスであり、標準的なパッケージングとは大きく異なる。部品レベルで100万分の1という小さな不具合でも、自動車に搭載されると1％の不良率になる。さらに、自動車メーカーは、新しい工場のチップを認定するのに約3〜6ヶ月かかるため、新しいサプライヤーに連絡する可能性は低い。
OSATは、最終製品に欠陥がないことを確認する必要がある。しかし、このような生産施設では、専用の包装設備が必要であり、他の包装ラインから分離することが一般的で、多くの資本を必要とするため、小規模なOSATや新規参入企業の成長を妨げているのです。
リサーチレポート全文はこちらからご覧ください： https://bit.ly/3LyRPIY
米国が大きな市場シェアを占めると予想される
米国は、OSAT産業にとって最も重要な市場の一つです。高額の投資、技術進歩、新しいアプリケーションの革新が、この国のOSAT市場の成長を促進する主な要因の一部です。中国がOSATと半導体の世界市場を支配していますが、米国は技術特許の大部分を保有しており、強い立場にあります。また、OSAT市場において、その健全な技術革新率は、過去にいくつかのアジアのベンダーを魅了しました。
有線・無線ネットワーク機器の増加は、同国におけるOSAT市場の成長につながります。シスコによると、2023年までに、同国は一人当たりの平均デバイス数と接続数が最も多くなると予想されています。デバイスには、スマートフォン、タブレット、PC、その他が含まれます。また、CTA（Consumer Technology Association）によると、スマートホームデバイスの出荷台数は、2019年の3060万台から2020年には3560万台に増加しました。この地域の著名なプレーヤーであるAmcor technologyによると、スマートホームデバイスの成長は、高度なパッケージングの成長観点を生み出しています。
さらに、電気自動車（EV）の需要の増加や、同国における自動車運転支援システム（ADAS）のトレンドの高まりが、半導体パッケージの需要増加に大きく寄与しています。フォードやゼネラルモーターズといった従来の自動車メーカーの多くが成功を収めたことで、電気自動車への新たな移行に適応するための注力度が高まり、半導体デバイスの需要が増加すると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、同国のプラグイン電気軽自動車は2019年の331,000台から2020年には340,000台に増加しました。
さらに、5GやHPCの成長も、同国のOSATの市場開拓に寄与している。CloudSceneによると、2023年、世界のデータセンター数は米国が最も多く（2,670）、次いで英国、ドイツ、その他の国々が続く。同国の多くのデータセンターとクラウドインフラへの投資が、先端パッケージ半導体を提供するOSATsサービスのニーズを開拓している。
シンガポールのチップメーカー、ブロードコムが米国のクアルコムを買収しようとした際、1,000億ドル以上の買収額となったが、米国政権は中国企業との関係を理由に拒否権を発動した。クアルコム以外にも、オレゴン州に本社を置くラティスセミコンダクターの買収計画を、中国政府とつながりのあるあまり知られていないプライベート・エクイティ・ファームが断ち切った。米中貿易戦争が米国のファブ装置ベンダーに与える影響は、米国のファブ装置ベンダーの指導力により、最小限にとどまると思われる。他の国のソースから競争力のある装置を購入するのは困難です。
競合他社の状況
OSAT市場は競争が激しく、複数の主要プレーヤーで構成されている。市場シェアでは、現在、ACE、Amkor、JCETなど、少数の主要プレイヤーが市場を支配している。
2023年1月 - UTAC Holdings Ltd.がPowertech Technology (Singapore) Pte.からシンガポールのウェーハバンピング資産を購入。Ltd.からシンガポールのウェーハバンピング資産を買収しました。この取引の完了により、同社は先進的な300mmウェーハバンピング能力と技術を提供できるようになりました。また、シンガポールにおける同社のウェーハプローブおよび後工程のWLCSP能力を補完するものである。
2020年10月 - ASE、MOE、NKUSTの3社は共同で、産業ベースのトレーニングメカニズムと適切な環境を開発するため、キャンパス内に半導体組立・テスト（SAT）人材開発施設を設立した。ICテスター、プローバー、熱衝撃システム、作業台など複数のSAT機器を寄贈し、ASEの製造環境と同様の工場モデルを構築しています。
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